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2号站平台官网注册券商晨会精华:两市超跌修复 利用市场波动优化持仓组合

2号站平台官网注册  财联社8月19日讯,昨日大小指数齐反弹,沪指涨1.11%,创业板指涨0.75%,两市约3000只个股上涨,成交额1.2万亿,连续21个交易日突破万亿元。大金融板块全面爆发,财富管理概念受追捧,券商上演王者归来,银行板块不遑多让。盘面上,证券、国防军工、医药商业涨幅居前,农业服务、食品加工、半导体及元件跌幅前列。

  隔夜美股三大指数集体收跌,FOMC会议纪要偏悲观,道指跌1.07%,标普500指数跌1.07%,纳指跌0.89%。卡隆石油跌超3%。芯片股AMD跌约4%,苹果跌超2.5%,但拼多多和京东涨近2%、特斯拉涨3.5%、携程涨超4.5%。中概股涂鸦智能跌19%,唯品会跌2.7%,腾讯和微博涨超3.5%。

  今日券商晨会上,海通证券表示,两市超跌修复,积极利用市场波动优化持仓组合;中金公司指出,眼科医疗行业高景气度和广阔空间可期;东北证券指出,本轮风格扩散建议从新旧两个方向寻找机会。

  海通证券:两市超跌修复,积极利用市场波动优化持仓组合

  海通证券指出,操作和配置上,在市场仍处于高波动期,短期建议把握节奏,逢低配置,利用市场波动优化持仓组合。除上文提及的券商等传统蓝筹外,用高成长“稀释”高估值的成长行业仍然是我们积极配置的重点。如中长期极强成长性的新能源车、光伏等,调整反而是较佳的配置机遇。另外,中长线角度可逐步布局估值进入合理区间的消费行业。以白酒为代表的消费自6月“蛰伏”以来,估值得到一定修正,“杀估值”动能减弱,反而可以依靠业绩增长赚业绩的钱。当然从实际投资的角度,近期国内疫情仍有反复,且消费行业大幅反弹缺乏“催化”,因此消费布局可能更强调在回调中把握“黄金坑”,而非在反弹中“追涨”。

  中金公司:眼科医疗行业高景气度和广阔空间可期

  中金公司指出,眼健康是贯穿人们全生命周期的重要问题。本篇报告对眼科服务、器械、药品细分市场进行了详细梳理。我们认为随着人们眼健康意识提升、消费意愿及能力增强、供给端技术不断迭新,眼科医疗行业有望持续享受庞大患者群体和高速增长的诊疗需求,行业高景气度和广阔空间可期。

  东北证券:本轮风格扩散建议从新旧两个方向寻找机会

  东北证券指出,主线行情后中短期内多出现风格扩散的市场特征,原因是资金腾挪的节奏,扩散方向主要集中在余温犹存的旧方向和方兴未艾的新方向中。复盘来看2018年来的6次主线行情结束后均出现了1-2个月的风格扩散,我们认为本轮大概率也将如此。本轮风格扩散仍从新旧两个方向寻找机会,旧方向关注新能源上游补涨、氢能、周期、军工,新方向关注政策催化的体育、旅游及新旧基建。


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